הספר השני בסדרת שליחות חשאית בו מסופר על 3 ילדים שמסייעים למוסד המשימות ריגול ומגלים את כוחן של חברויות וכמה דברים חדשים על עצמם
 
והפעם ברלין - שנת הלימודים נפתחה, גיא, נועם ורועי כבר בכיתה ט´. הם מנסים להתרגל שוב לשגרת בית הספר, אחרי הקיץ האחרון במנהטן - הקיץ בו פרצו למחשב של טרוריסט בינלאומי ומנעו יחד עם חנן שומרוני, איש "המוסד" שגייס אותם, פיגוע בקנה מידה אדיר. ברור להם שהרפתקאות הריגול שלהם באו אל סופן, הרי המוסד לא מפעיל ילדים באופן שגור ומה הסיכוי שחנן יזדקק דווקא לעזרתם? אבל אז, מתגלה סוד אפל בעברה של נועם ובמקביל מדווחים בחדשות, על פעולות מחרידות של ארגון ניאו-נאצי בגרמניה. שלושת הילדים מארחים ילדה גרמנייה, שיש לה קצה חוט, שיכול להוביל ישירות אל ראש הארגון והם מחליטים לצאת לברלין, למבצע חשאי משלהם. חנן שומרוני ואיתו אנשי מוסד נוספים בשיתוף אנשי השירות החשאי הגרמני, מנסים לפעול ללכידת מנהיג הארגון הניאו-נאצי, אבל המנהיג נעלם ולאף אחד, אין מושג איך להתחיל לחפש אותו. כלומר, חוץ מלילדים...